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不在乌鸡中寻找凤凰 ——专访清和泉资本董事长刘青山
时间:2017-07-18 16:40  标签:暂无标签
本刊记者 李健 “投资就看你相信什么,一种是小概率高回报,另一种是大概率稳定回报,我们的投资倾向于做大概率、确定性强的事,不在乌鸡中寻找凤凰”,刘青山在谈到投资理念时不断强调,优秀的投资人就是做大概率的事,做简单的投资。 本周,清和泉资本董事长刘青山做客红周刊面对面栏目,讲述了他在..
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抑制金融泡沫、引导资源有效配置 ——清和泉资本解读金融工作会议
时间:2017-07-17 19:59  标签:暂无标签
1、历次金融工作会议的宏观背景及目标? 通过对比,不难发现历次金融工作会议均结合当时的宏观背景,给市场提出了相应的趋势指引。 1)回过头看97/02/07年的主要内容均围绕两点展开,即加强金融监管建设和推进金融体系改革。一方面不断为资本市场的发展建立基础和信心,另一方面也在持续完善监管体系和推进..
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白马分化、纵深扩散 (清和泉资本2017年中期策略)
时间:2017-07-17 19:52  标签:暂无标签
导读:基于我们对“经济具有韧性”、“流动性有望改善”、“历史回归模型的分析” 的判断。我们认为下半年一线蓝筹将基于估值和业绩的匹配程度而出现分化,而二线蓝筹中上半年滞涨、估值回归合理、竞争力突出的细分行业龙头有望受到市场的青睐。 一、宏观结论:经济或将比市场预期的更具韧性 ..
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A股上半年一波三折,下半年顺风前行《清和泉资本2017年度策略之三》
时间:2017-01-04 10:23  标签:A股 私募 清和泉
一、市场关键因素-上行催化 1、股票资产大概率迎来重新配置机会 我们过去一年半始终在提资产荒下的大类资产配置,而站在当前时点,我们从几个现象不难看出这个趋势愈发明显。一是成长股与价值股估值的拉近及再平衡。二是保险资管的跃跃欲试。三是投资出海的大趋势。而当前无论是从驱动因子或者基本面来看,股..
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四个角度看2017年资金面《清和泉资本2017年度策略之二》
时间:2017-01-04 10:17  标签:A股 经济 资金 私募
一、财政政策积极力度将减弱 财政政策有望延续积极,但加码力度将有所减弱。首先,2016年财政刺激力度应该是近几年以来最大,而2016年的财政结余基本已经用完,所以2017年的财政压力将有所体现,财政加码的力度或将有所减缓。其次,因明年需求端下滑压力仍比较明显,稳增长还得靠基建,预计2017年基建增速下滑不会..
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经济波动收敛,震荡但不反转《清和泉资本2017年度策略之一》
时间:2017-01-04 10:14  标签:A股 经济 私募
一、中期经济L型,反转概率较小 2016年起经济从缓慢下行阶段平稳进入了震荡筑底阶段,并且下半年经济出现了企稳回升,大宗商品大幅反弹,市场存在对经济韧性强劲的预期。但我们认为短期下行压力仍然存在,未来经济波动会收敛,中期会反复震荡,但不会反转。 二、为什么会有这样的判断? 历史经..
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