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北京龙赢富泽投资有限公司总经理兼投资总监,从事证券投资16年。   
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坚持灵活的趋势操作和文件的价值投资相结合的投资理念。通过定量和定性相结合的方法,对企业成长动力和素质进行分析,优化选择成长型上市公司作为投资对象。
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军工!军工! 时间:2014-07-08 16:49  标签:

  最近,航天军工概念股罕见地集体飙升成为市场最大亮点,军工板块指数近两周来最高涨幅已达14%。军工相关概念股在这个“甲午”年频频暴动,伴随着一个又一个热点的引爆,今年以来频频的板块大涨、个股涨停,其中有军工资产注入的成飞集成大涨300%以上。

  据6月28日于山东省枣庄市召开的首届中国军工产融年会上传递的信息表明,有关军工科研院所事业单位改制的试点方案已上报有关部门,未来方案获批之后,军工科研院所改制有望破冰。目前在军工体系内,科研院所的军工科研水平最为雄厚。同时军工科研院所还普遍具有轻资产高收益的特征,被公认为各大军工集团中“最优质的资产”。在当前这个时点上,它被赋予了推动军工深化改革、加快重组的重任,而且市场愿意给予科研院所资产高估值,愿意憧憬研究所资产的美好未来。原因很简单,越是难度大的重组,越容易让人浮想联翩。越是所谓“不可能”注入的资产,说明含金量越高,一旦注入就越具有想象力,股价弹性就越大。

  有人说军品是最大的奢侈品,研发、生产、维护,甚至销毁,都花费巨大,而它使用的可能性微乎其微。于是资本市场发现,现在这些奢侈品需要重新估值、重新定价。成飞集成复牌后涨幅逾300%的表现重塑了军工板块的估值体系。成飞集成目前市值接近千亿,此前是一枝独秀,现在开始百花齐放,板块比价效应显现。就重组而言,可以预计大概的注入规模与注入范围,但实际上不必纠结于到底哪家公司会注入什么资产,主要是市场愿意相信谁会注入什么类型的资产。到底什么时候注入,注入什么,增厚多少钱——这些或许并不重要。就炒作概念的逻辑看:短期最具爆发力的股票不是最严密最理性的公司,而是最鲜明最有特点的公司。

  在大市行情普遍低迷的背景下,军工题材可谓是一枝红杏出墙来。国内军工改制是使军工行情攀升的诱因,同时,国际环境的影响也是催生行情的重要驱动因素。世界局势并不太平,中东局势、伊拉克局势和最近的乌克兰局势不断升级,都给军工行情带来了一定影响。可以展望,在装备建设与体制改革两大红利推动下,军工行情基本面持续向上的趋势仍将延续。

  日本政府7月1日在临时内阁会议上正式决定修改宪法解释以解禁集体自卫权,迈出这一步是对该国持续60年的和平主义政策作出的历史性调整。并且,随着美国战略重心转移亚洲的深入,亚洲火药味变的浓重。就现阶段来说,南海的局势比东海更容易激化。近日,从越南领导人的发言中第一次看到越共总书记、国家主席和总理三者同声连气的共同发声,虽然不能通过这一次来确认越共以达成内部一致协力对付中国,但至少说明已经有这方面的迹象。如果再有类似的信息,那么即可确认越共将彻底针对中国,而且极有可能在南海冒险。一旦如此,中越之间的战争之门就悄然被越南给开启了。兵者,国之大事也。死生之地,存亡之道,不可不察也。”这是《孙子》开篇之语。《司马法》有云:国虽大,好战必亡;天下虽平,忘战必危。就如同我们一直宣称的那样,我们从不会主动挑起战争,但也不惧怕战争。从头越,苍山如海,残阳如血!

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文章评论
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shenweiqin2014-10-15 09:01
不错
柔而固也2014-07-15 23:03


自编300指数,取代沪深300和上证。周线图,上周的。



上证三角的末端,今天总算是填满,突破压力线,行情明朗了。



300指数,强于上证,突破后打回来,再次突破,确认。



早盘,在早晨集合竞价9.25分,就抓出来了十余只,这里会有几只符合。有时多有时少,有时一只都没有。
昨天的600366,昨天和前天600152都出击了。
开盘前有5分钟给你选择股票的机会,与期货一样,这5分钟对你的进场点是多么重要!
这段时间做了几只,都是这里抓出来的,还有抓出来而没有做的。002597,600070,000565,600539,300156等等一批。


+++++

三角尾端昨天正式填满后,变盘向上,行情明朗了,从现在到年底任何一家基金都应该有30%以上的收益,否则需要改变一下整体思路了。

++++

这种行情刚启动,选底部横盘两年以上,或换 手1200%以上,业绩尚可,有想象空间的题材,必是日后大牛股。

++++

做股指,我用8台显示器看盘,只这一个品种就需要这么多,你能想象出来软硬件怎么设置吗?就是好用,能提高20-30%胜率。

xiuyanling2014-07-10 16:36
lijun2014-07-10 14:48
军工表现很不错哦
陈伙铸2014-07-10 10:20
童总一直都看好军工啊
播放机2014-07-09 11:55
军工逆袭了
梅山戈2014-07-09 11:31
军工还是太弱,要崛起啊
zhangyichi3212014-07-09 09:56
国虽大,好战必亡!天下虽平,忘站必危!
zhaoqsreg2014-07-08 21:02

我们不挑事,但我们绝对不怕事

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